В 1891 году в Японии полицейский Цуда Сандзо попытался убить наследника престола Российской империи цесаревича Николая Покушение не удалось, но с тех пор бывший "японский городовой" стал солдатом табваяайной войны, выполняющим приказы неведомых хозяев Загадочный предмет "Сверчок" ведет самурая Цуда Сандзо опасными дорогами Он едет в Россию, где устраивает провокацию на Ходынском поле, взрывает броненосец "Петропавловск", спасает тяжело больную жаввощену Ульянова-Ленина и внедряется в ряды партии большевиков Самурай не знает, для чего он это делает, но это и не нужно - за него все решает Сверчок, приносящий удачу в злых делах В то же время поэт и путешественник Николай Гумилев получает от спасенного им в Абиссинии старика предмет "Скорпион" Талисман хранит его в дебрях Африки, и Гумилев начинает догадываться, что предназначение Скорпиона - помогать добрым и справедливым людям Григорий Распутин дарит Николаю II фигуркавфбжу Кота, позволяющую видеть будущее Между тем на мир надвигается страшная тень Первой мировой войны и ее порождения - революции 1917 года Решающая схватка Сверчка и Скорпиона еще впереди.